Nasjonen er i sjokk etter at en rekke drap begås. Disse blir kjent som Hodejeger-drapene fordi ofrene blir halshugget. Moo-chi, den eneste overlevende etter hendelsen, er et avgjørende vitne i jakten på Hodejegeren.

Moo-chi besøker Hodejegeren, som sitter på dødcelle og venter på henrettelse i Moojin fengsel. Moo-chis eneste mål i livet er å hevne familiens død og drepe Hodejegerne med sine egne hender. Et annet monster fanger Moo-chis oppmerksomhet.

Chi-guk blir funnet i fengselet med flere knivstikk. Før sjokket etter hendelsen får lagt seg, blir Chi-guks klokke, en gave fra Ba-reum og Dong-gu, funnet på åstedet på druegården. Ba-reum starter etterforskningen med Moo-Chi.

Predatoren kidnapper sitt neste bytte og nasjonen får panikk. Moo-chi blir oppringt av morderen, som forlanger at han finner ut hva ofrene har til felles før han drepes igjen. Ba-reum og Moo-chi sliter med å finne svar.

Det gjenstår én time for å redde Han-guks liv. Mens alle jobber for å finne Rovdyrets motivasjon, drar Ba-reum av gårde. Under sendingen renner rapporter og vitnemål om Rovdyret inn.

Moo-chi knekker sammen etter å ha sett tilstanden Mu-won ble funnet i. Han gir opp alt og stenger alle ute. I mellomtiden synker barnets sjanse for å overleve drastisk, og det ser ikke så bra ut for Moo-chi.

Moo-chi tilordnes bevisteamet ledet av Du-seok. Samtidig blir Yo-han skutt av Moo-chi og sendt på sykehus. Ba-reum virker som en helt annen person etter at han våkner etter operasjonen med livløse øyne.

Etterforskerne oppdager at signaturknuten i knute-mordet er identisk til knuten som ble funnet på Du-seoks datter. I mellomtiden bruker Ba-reum instinktene sine til å etterforske sammen med Moo-chi.

Gjennom Han Seo-jun får Ba-reum vite den sjokkerende sannheten om ulykken for et år siden samtidig som han gjenopplever grusomme minner. Til slutt tar et ustyrlig instinkt for å drepe over.

Ba-reum skjelver av frykt mens Yo-han sakte tar over. En copycat-morder gjenskaper seriemordene i Moojin. Ba-reum leter desperat etter morderen for å bevise at han ikke er psykopat.

Drep! Drep! hvisker Yo-han i Ba-reums sinn. Ba-reum dreper til slutt Wu Hyeong-cheol og bestemmer seg for å melde seg. Men etter å ha tatt den avgjørelsen dukker noen opp med et sjokkerende forslag.

Ba-reum ignorerer Daniels råd og fryder seg over drapsinstinktet som endelig har våknet. Han prøver å skjule sporene når han følger instinktet, men så blir noen avslørene bevis funnet.

Moo-chi er sjokkert over resultatene av testen på gjerningsmannens DNA, som ble funnet på våpenet gjerningsmannen brukte til å drepe Deok-su. Mens saken undersøkes, oppdager Bong-yi en sjokkerende sannhet om dagen for hendelsen.

Ba-reum møter Moo-chi på åstedet og jakten mellom dem begynner. Bong-yi får vite at Deok-su morder er Ba-reum. Hun venter på Ba-reum hjemme hos ham, men han vil ikke snakke med henne.

Ba-reums minner kommer plutselig tilbake. Samtidig som Ba-reum blir gal av skyldfølelse står han ovenfor Chi-guk, som vet hva han har gjort. Samtidig skynder Moo-chi seg til sykehuset og gjør en sjokkerende oppdagelse.

Moo-chi er forvirret av Ba-reums mistenkelig oppførsel. Ba-reum tenker tilbake på sitt siste møte med Chi-guk, og innser at en rar figur er involvert. I mellomtiden får han vite en sjokkerende sannhet om seg selv.

Ba-reum husker endelig hele sannheten om drapet på Guryeong-familien. Han setter opp feller for å fange OZ og avsløre identiteten deres. Samtidig finner Moo-chi OZs falske kjøretøy og blir sjokkert over å se Ba-reum på dashbord-opptaket.

Ba-reum setter sammen de siste bitene i puslespillet. Mo-chi konfronterer ham om mistankene. Bong-yi begynner å mistenke at Yo-han ikke er skyldig og drar til Moojin politietat. Der får hun sjokkerende nyheter.

Moo-chi og Bong-yi nærmer seg sannheten, og Ba-reum oppsøker en siste person for å løse mysteriet OZ. Mens han forsøker å bekrefte Ba-reums alibi, finner etterforsker Shin en uventet gjenstand hjemme hos Ba-reum.

Når alt er avslørt, arresterer politiet Choi Yeong-sin, men må løslate henne på grunn av bevismangel. Midt i kaoset begynner endelig presidentvalget.